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杨德龙:配置前海开源优质龙头基金 抓住A股黄金十年!

  7月6日周二,沪深两市出现震荡的走势。新能源是这段时间相对表现较好的板块。在2019年我提出新能源替代传统能源是大势所趋,积极关注光伏,新能源汽车等两大赛道的龙头股。从长期来看,新能源的发展空间是巨大的。今年我国提出双碳目标,即2030年碳达峰,2060年碳中和。实现双碳目标就要大力发展新能源。现在来看,光伏和新能源汽车是成长性相对较为确定的两大赛。

  7月5日,我重磅首发前海开源优质龙头基金,受到市场广泛关注。我们已经公告,发售三天,7月7日将提前结束募集。当前其实有可能是基金建仓的好时机,香港六马会开奖结果记录,除了新能源板块表现突出,龙头股大涨以外,我看好的另外两大方向,消费和互联网巨头,近期普遍处于震荡调整的过程。在4月份我提出一个很重要的观点,就是每轮大跌都是投资优质股票的时机,概莫能外。而现在,正有可能是建仓消费和互联网巨头的时机。我们提前结束新基金的募集,等成立之后就可以逢低布局这些长期看好的优质龙头股,更好的为基金持有人创造收益。

  大消费是值得长期持有的品种,2019年我提出消费白马股是值得拿来养老的。我把白酒,医药,食品饮料称作消费三剑客。过去几年,这些方向的龙头股表现非常突出。春节之后,由于投资者对于消费股的估值较高,有分歧,所以出现了一波调整。这轮调整主要是市场的原因,并不是基本面的变化。从长期来看,消费白马股已然重拾声势,将来的增长主要是时间问题。这就是我经常给大家讲的,做价值投资输时间,而不输钱。

  前海开源优质龙头基金是我今年重磅发行的一支优质龙头主题的基金,也是白龙马基金。支持前海开源的这支龙头股基金,其实就是间接支持价值投资,让价值投资成为最主流的投资理念。白龙马股是我2016年就提出来的一个概念,即白马股加行业龙头,也就是从白马股里面来选择龙头股进行配置。那这样的话,就有可能抓住我国经济转型带来的机会。大消费,新能源和科技互联网是经济转型受益的三大方向。

  行业龙头股的股权具有稀缺性,所以它的长期投资价值是不言而喻的。近期互联网巨头普遍调整幅度比较大,因为反垄断的出现对这些股票短期的走势形成了很大的压力。近期又对于数据安全的调查,进一步让这些互联网企业出现了调整。这些互联网巨头调整之后,其实产生了一个投资机会。

  这些互联网巨头实际上都是属于消费加互联网的模式,属于我们过去十年经济转型真正的成果。通过配置互联网巨头,实际上间接抓住了经济,消费大增长的一个机会,也就是说这些互联网巨头实际上本质还是消费股。互联网公司其实改变了我们生活和工作方式,无论我们是用电商购物还是点外卖收快递,还是直播带货,或刷快手刷抖音,用微信甚至打游戏,都是在和这些互联网公司打交道。这些企业也都是过去十年经济转型所带来的成果,是可以和美国科技龙头股相匹敌的企业。过去十年,由于这些互联网企业不符合A股的新股发行条件,所以与A股失之交臂。这其实非常可惜,让A股投资者错失了这些企业过去十几年的机会。

  现在这些互联网巨头,很多已经从美股上市回归港股,或者是在港股同时上市。这样的话,我们可以通过港股通去配置这些互联网巨头,而近期的下跌有就可能产生了一个很好的投资机会。反垄断法主要是为了规范这些互联网公司的有序竞争,防止出现因垄断来损害消费者利益,损害商家的利益。所以反垄断法对这些互联网企业的影响是短期的,长期来看对这些互联网企业的发展是有利的。规范发展永远是长期的经营指导,所以我们应该辩证的去看待反垄断法对互联网企业的影响。

  我一直倡导价值投资理念,希望巴菲特的价值投资能够在A股市场生根发芽,开花结果。而过去几年,互联网的价值投资在A股市场已经成为最主流的投资理念。从资金量来看,机构的占比已经超过了散户投资者,A股正式到了机构投资者时代。机构配置的这些业绩优良的公司将来有希望不断地增长,带来很强的赚钱效应,而以前那种遭到资金爆炒的垃圾股,可能会不断的波动甚至退市。新证券法已经正式实施,一方面将来会全面推行注册制,让更多的代表新经济的企业上市。另一方面严格执行退市新规,让一些符合退市条件的公司及时退市,通过优胜劣汰提高A股市场整体上市公司的质量。

  海外市场方面,美股近期三大估值齐齐大涨,打破了很多人的疑虑。这表明在美联储连续放水一年多之后,美国财政政策又进一步跟上,所以全球资产还是在强势上升的过程之中。而美股的强势也为A股市场的表现带来了一定的带动作用。短期市场的调整实际上不改变A股市场慢牛长牛的格局。大家对于市场中长期的走势要有信心,对于我国经济发展的前景要有信心,相信国运。

  通过配置优质龙头股,或者是配置前海开源优质龙头基金来分享经济转型的成果。前海开源优质龙头基金,通过配置经济转型受益的三大方向,大消费,新能源和科技,互联网等行业的龙头股来抓住经济转型的机会。从长期来看,坚持价值投资,做好公司的股东或者是配置优质基金,是抓住A股市场黄金十年的投资策略之一。